Bitget VIP 投研洞察周报 2025年1月24日
Bitget研究院
01-24
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一、推荐理由：
- Jupiter: Jupiter是Solana生态中的顶级去中心化交易所（DEX），因其高效的AMM和Serum集成而备受推崇。其核心优势在于用户增长潜力，通过Trump发币等高曝光事件，Jupiter能够吸引大量新用户参与链上交易。其次，Jupiter通过支持RWA（真实世界资产）如Solana Pay，推动PayFi应用落地，为用户提供更便捷的支付和金融服务，这在Trump的影响下可能进一步扩大用户基数。
- Jito: Jito作为Solana的一个流动性质押服务，通过分发MEV（矿工提取价值）奖励给持有者，吸引了大量用户关注。Trump发币的背景下，Jito能利用高市场关注度促进用户增量，特别是在AI应用方面，其可以为AI协议提供必要的计算资源或激励机制。此外，Jito的质押服务可能与RWA项目结合，提供稳定的收益来源。
- Raydium: Raydium是Solana上的DEX，因其低费用和高交易速度在用户中深受欢迎。Trump发币可能带来大量新用户，Raydium在此基础上能继续扩大其用户基数。Raydium也积极参与AI和RWA领域，通过其流动性池支持AI项目和RWA产品的交易和流通。特别是PayFi应用的落地，Raydium可以成为关键的交易平台，促进链上支付解决方案的普及。
二、具体项目：
1.Jupiter（JUP）
介绍：Jupiter是Solana生态系统中的一个去中心化交易聚合器（DEX Aggregator），旨在为用户提供最优的交易路径和最低的滑点。它通过整合Solana上的多个DEX（如Serum、Raydium等），自动查找最佳交易路线，确保用户以最优价格执行交易。此外，Jupiter还提供限价订单、批量交易等功能，增强了用户的交易体验。
推荐理由：
- 用户增长潜力：Jupiter因其高效的交易聚合能力和用户友好的界面，吸引了大量新用户。特别是在大事件如Trump发币或其他高曝光活动下，Jupiter能迅速扩大用户基数。由于其聚合交易的特性，用户增长直接转化为交易量和平台收入的增长。
- 多功能性和生态系统集成：Jupiter不仅仅是一个DEX聚合器，它还支持多种复杂的交易需求（如限价订单，批量交易），这使得它在Solana生态中具有较高的使用价值。随着Solana生态的发展，特别是支付和金融服务（PayFi）应用的落地，Jupiter的代币将可能在这些应用中发挥重要的支付和激励作用，进一步提升其实用性和价值。
2.Jito（JTO）
介绍：Jito是Solana生态系统中的一个项目，主要致力于优化和提升Solana网络的质押（Staking）和MEV（矿工提取价值）体验。Jito通过提供流动性质押服务，允许用户将他们的SOL代币质押在Jito的智能合约中，同时还可以参与网络的验证和提名者活动。Jito的创新之处在于它将MEV奖励分发给质押者，从而增加质押的吸引力，并通过优化MEV捕捉来提高网络的整体效率。
推荐理由：
- 参与MEV奖励：Jito的质押者不仅仅是通过质押SOL获得基础的网络奖励，还能够获得额外的MEV奖励。这使得Jito的代币持有者有机会获得高于市场平均水平的收益，吸引更多用户参与质押，从而提升代币的需求和价值。
- 生态系统中的关键角色：随着Solana生态系统的发展，Jito作为一个优化质押和MEV机制的项目，将在整个生态中扮演越来越重要的角色。特别是在AI、RWA（真实世界资产）或PayFi（支付金融）等新兴应用领域，Jito的技术优势将帮助这些应用更好地整合和运作，推动其代币的实用性和长期价值。
3.RAYDIUM（RAY）
介绍：Raydium是构建在Solana区块链上的一个去中心化交易所（DEX），它结合了自动做市商（AMM）和订单簿功能，使得交易既有AMM的流动性深度，又有订单簿的精准定价。Raydium通过Serum的集中式订单簿提供更高效、低滑点的交易体验，同时支持流动性挖矿和各种金融产品，如限价订单、批量交易等，提高了用户的交易自由度和效率。
推荐理由：
- 高效的交易体验和用户增长：Raydium因其低滑点、低交易费用和高交易速度在Solana生态中具备强大的竞争力。特别是在重大市场事件（如名人发币）或生态系统扩张时，Raydium能够迅速吸引大量新用户，增加交易量和流动性，这直接推动其代币的需求和价值。
- 多样化的金融服务和生态整合：Raydium不仅是一个DEX，它还支持复杂的金融工具如限价订单、流动性挖矿等，使其在Solana的DeFi生态中具有多功能性。随着AI、RWA（真实世界资产）和PayFi（支付金融）等应用的落地，Raydium的代币将在这些新兴市场中扮演关键角色，提供支付、流动性和激励机制，进一步增强其生态系统内的价值和应用场景。
